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趣頭條的IPO招股書 計劃融資3億美金

摘 要

北京時間8月18日凌晨,趣頭條遞交美國IPO申請,有意以代碼“QTT”在納斯達克掛牌交易,計劃融資最高3億美元,主承銷商為花旗銀行、德意志銀行、招證國際、瑞銀集團。

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北京時間8月18日凌晨,趣頭條遞交美國IPO申請,有意以代碼“QTT”在納斯達克掛牌交易,計劃融資最高3億美元,主承銷商為花旗銀行、德意志銀行、招證國際、瑞銀集團。
 
招股書數據顯示,趣頭條的月活用戶數達到了4880萬,日活用戶數達到了1710萬,每日每人停留時長為55.6分鐘。
 
趣頭條的IPO招股書
 
財務數據方面,趣頭條2017年營收為5.17億人民幣(合7810萬美元),相比之下2016年營收為5800萬元人民幣(合880萬美元)。截至2018年6月30日的前6個月,公司營收為7.178億元人民幣(合1.085億美元),而2017年同期為1.073億元人民幣(合1620萬美元),增長迅速。
 
2017年凈虧損9480萬元人民幣(合1430萬美元),相比之下2016年凈虧損為1090萬元人民幣(合160萬美元);截至2018年6月30日的前6個月,凈虧損為5.144億元人民幣(合7770萬美元),而2017年同期凈虧損為2870萬元人民幣(合430萬美元)。
 
2017年調整后凈虧損(計入基于股票薪酬支出前的凈虧損)為9140萬元人民幣(合1380萬美元),相比之下2016年調整后凈虧損為1,050萬元人民幣(合160萬美元);截至2018年6月30日的前6個月,調整后凈虧損為3.291億元人民幣(合4,970萬美元),而2017年同期為2,830萬元人民幣(合430萬美元)。
 
截至2018年6月30日的前6個月,公司股權獎勵支出1.586億元人民幣(合2480萬美元),涉及聯合創始人實際擁有的若干普通股。上述普通股受限于2018年1月份訂立的股份限制契約,并計入截至2018年6月30日的前6個月財務數據。
 
趣頭條公司高管和董事的持股情況如下:趣頭條創始人兼董事長譚思亮持有2712萬普通股,持股比例39%;趣頭條創始人兼首席執行官李磊持有712.5萬普通股,持股比例10.2%。高管和董事合計持有3425萬普通股,總持股比例49.2%。
 
其他趣頭條主要股東為Qu World Limited持有950萬普通股,持股比例13.7%;騰訊旗下投資基金(Image Flag Investment (HK) Limited )持有542萬普通股,持股比例7.8%。
 
以下為招股書概要:
 
我們的使命
 
通過優質內容給用戶帶來樂趣和價值。
 
概述
 
根據易觀國際的報告,以月活用戶數(MAU)和平均日活用戶數(DAU)計算,2018年7月公司是中國第二大移動內容聚合商。旗艦移動應用Qutoutiao的中文意思是“有趣的頭條消息”,匯集了來自專業媒體和自由職業者的文章和短視頻,并向用戶提供定制信息流。這些信息流根據每個用戶的個人資料、行為和社會關系生成,并通過專有的人工智能驅動內容推薦引擎進行實時優化。自2016年6月上線以來,Qutoutiao迅速走紅,2018年7月月活用戶數達到了約4880萬,平均日活用戶數約1710萬,每個日活用戶每天花費在Qutoutiao應用上的時間平均約55.6分鐘。
 
我們相信,我們代表了新一代技術驅動的內容平臺。從歷史上看,用戶習慣于由媒體決定內容管理,被動消費內容。然而,隨著互聯網上可用內容數量和多樣性不斷呈指數級增長,用戶需求內容個性化的趨勢越來越強,這只有通過技術才能實現。我們相信我們的技術為用戶帶來了個性化的信息和娛樂,激發了用戶的閱讀欲望,最終促進了整個社會的知識交流。
 
自成立以來,我們的戰略目標是中國三線以下城市的用戶群體,因為這個服務不足的市場蘊含著巨大的機遇。根據易觀國際的報告,截至2017年底,三線及以下城市的人口為10.27億人口,平均每人擁有0.5部移動設備(相比之下,一二線城市人口為3.63億,平均每人擁有1.3部移動設備)。這表明其擁有進一步的移動應用普及率及巨大潛力。由于線下娛樂場所有限,三線及以下城市手機用戶的生活節奏往往較慢,上網時間也較多。此外,由于住房成本較低,同時可支配收入的迅速增加使得其財務壓力也較低,可以盡情享受生活。這些因素導致了三線及以下城市手機用戶對移動娛樂內容的巨大需求,同時也創造了強大的盈利潛力。三線及以下城市用戶與一線及二線城市用戶相比有著不同的興趣和愛好。趣頭條以輕松娛樂為導向,提供易于消化的內容,這些產品設計更容易與用戶產生共鳴,并為我們占領這個服務不足的市場提供了一個重要的優勢。
 
自趣頭條上線以來,我們的快速增長很大程度上可以歸因于我們創新的用戶賬戶系統和游戲化的用戶忠誠度計劃。我們相信,我們是移動內容行業中應用這種忠誠計劃的先驅者。注冊用戶可以通過推薦新用戶注冊趣頭條應用、消費內容或參與互動來獲得忠誠度積分。雖然忠誠度積分兌換的金錢非常有限,但我們相信,與其他平臺相比,它能培養用戶對趣頭條的忠誠度和情感聯系。忠誠計劃產生了強大的病毒效應,我們相信這使我們能夠享受到比通過其他方式更低的用戶獲取成本。由于趣頭條所有的日活用戶都是已登錄用戶,游戲化的忠誠度積分系統不僅提高了用戶參與度,增強了用戶粘性,而且可以跟蹤用戶的長期行為,優化內容推薦。
 
趣頭條涵蓋了廣泛的話題,其專注于幽默、故事和其他輕松的娛樂內容,令人愉悅,受到鼓舞。我們的內容通常來自于簽訂許可協議的專業媒體,或者是由平臺上注冊的23萬多名自由職業者上傳。2018年6月,趣頭條新增內容約590萬條,其中視頻約290萬條。我們還在2017年5月發布了一個獨立的移動應用程序,允許用戶創建和上傳視頻。除文章和短片外,我們計劃內容進一步多元化,涵蓋文學、休閑游戲、直播、動漫等諸多種類,打造一個全面的輕娛樂內容生態系統。
 
我們目前主要通過提供廣告服務來獲得營收。我們計劃在擴大用戶基礎的同時引入更多的內容格式,如文學、休閑游戲和流媒體直播等,從而探索更多的盈利機會。
 
我們2017年的營收為5.17億人民幣(合7810萬美元),相比之下2016年營收為5800萬元人民幣(合880萬美元)。截至2018年6月30日的前6個月,公司營收為7.178億元人民幣(合1.085億美元),而2017年同期為1.073億元人民幣(合1620萬美元),增長迅速。
 
歸因于公司專注于不斷增長的用戶群和提高服務,2017年凈虧損9480萬元人民幣(合1430萬美元),相比之下2016年凈虧損為1090萬元人民幣(合160萬美元);截至2018年6月30日的前6個月,凈虧損為5.144億元人民幣(合7770萬美元),而2017年同期凈虧損為2870萬元人民幣(合430萬美元)
 
2017年調整后凈虧損(計入基于股票薪酬支出前的凈虧損)為9,140萬元人民幣(合1,380萬美元),相比之下2016年調整后凈虧損為1,050萬元人民幣(合160萬美元);截至2018年6月30日的前6個月,調整后凈虧損為3.291億元人民幣(合4,970萬美元),而2017年同期為2,830萬元人民幣(合430萬美元)。
 
截至2018年6月30日的前6個月,公司股權獎勵支出1.586億元人民幣(合2480萬美元),涉及聯合創始人實際擁有的若干普通股。上述普通股受限于2018年1月份訂立的股份限制契約,并計入截至2018年6月30日的前6個月財務數據。
 
我們的優勢
 
我們相信,迄今為止我們的成功主要歸因于以下幾個主要競爭優勢:
 
·領先的移動內容聚合器;
 
·基于社交的用戶忠誠度計劃,促進了有效用戶獲取;
 
·強大的賬戶系統推動了用戶參與度的提高;
 
·提供個性化的廣泛內容;
 
·人工智能和數據能力支持的內容智能推送;
 
·富有遠見且經驗豐富的管理團隊,有成功先例。
 
我們的戰略
 
我們的長遠目標是建立一個領先的全球在線內容生態系統。為了實現這一愿景,我們計劃實施以下增長戰略:
 
·擴大用戶群體;
 
·豐富內容產品;
 
·增加社交功能,提升用戶原創內容數質量;
 
·投資技術和創新;
 
·提高盈利能力;
 
·有選擇性地尋求收購和投資機會。
 
我們的挑戰
 
我們的業務和戰略的成功執行都面臨一定的挑戰、風險和不確定性,其中包括:
 
·我們的運營時間較短;
 
·我們獲取用戶、留存用戶和維持高用戶參與度的能力;
 
·我們提高品牌實力的能力;
 
·我們移動應用程序對用戶的吸引力,包括我們可能在未來引入的任何新內容格式和其他產品及服務;
 
·我們在所處行業中有效競爭的能力;
 
·我們持續盈利的能力,包括我們即將在未來提供的廣告解決方案和其他產品及服務;
 
·由于一名競爭對手提出異議,聲稱“趣頭條”與該競爭對手注冊的商標類似,所以我們沒有完成“趣頭條”商標的注冊;
 
·內容提供商是否繼續為我們的平臺貢獻內容。
 
除此之外,我們還面臨著其他風險和不確定性。這些風險和不確定性可能對我們的公司業務、財務狀況、經營成果和發展前景產生重大影響。
 
(招股書全文由一川煙草編譯)
 

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